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券商股业绩频拉涨停板外资买爆A股3100点股市还不上车

来源: 作者: 2019-11-09 15:26:51

券商股业绩大增频拉涨停板,外资买爆A股,3100点股市还能上车吗

私募排排网2019年03月07日 17:05

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A股捷报频传!3月6日沪指突破3100点!深成指突破9700点!创业板指突破1700点!3月7日,上证指数微涨0.14%,守住3100点,收报3106.42点。

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在政策面利好与市场情绪提振的共同作用下,券商板块近期多次大幅领涨市场,今天再度领跑市场,财通证券、天风证券、兴业证券等11只券商股 涨停,中信建投更是10天拿下8个涨停板。

券商股集体涨停、市场人气全线升温、两市成交破万亿、杠杆资金大举杀入、券商交易系统宕机、新增投资者开户数飙升、外资限购……多项牛市特有的指标接连显现,更有机构喊出4000点不是梦,但也有投资者在3100点关口就已经“恐高”。

年初至今,A股各大指数均已获得20%以上的涨幅,不少个股股价纷纷翻倍,A股后市能否更进一步,牛市行情是否已经确立?3100点买还是卖,市场对此逐渐有了分歧。

外资买爆A股,二次“限购令”刷屏朋友圈

相关数据显示,年内外资已净流入千亿,远超去年同期。进入2月份以后,两融余额也基本处于连升状态,当前已接近8300亿元。外资买爆A股,A股限购只买不卖的消息更是刷屏朋友圈。

原因是由于外资占比达到了相关规定的上限,外资已经不能再买入,这家公司就是大族激光。根据港交所发布的公告称,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。

A股历史上也曾发生过一次被外资买爆的公司,那还是在牛市的时候,2015年5月19日,上海机场因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被暂时关闭。虽然都被外资买爆,但是背景有所不同,2015年首次出现A股被外资买爆时的上证指数4400点左右,却是上证指数仅有3000点左右,并且经历去年的调整之后,A股的上市公司更便宜,外资的买入意愿也会更强烈。

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外资的热情,也与创业板和中盘A股纳入MSCI的进度超出市场预期有关。并且从外资买入的理由来看,现在的A股公司更便宜,价格更合理,所以现在买入的理由其实更充分。开年以来,北向资金净流入金额高达1317.97亿元,其中沪股通净流入656.10亿元,深股通净流入661.87亿元。

业绩大增赚翻番,券商股又掀涨停潮

券商股暴涨,往往被外界认为是牛市前夕。

据统计,2005年以来券商指数涨幅超过9%的共有28次。其中,半年后沪指涨幅超过20%的有9次,沪指半年涨幅超过40%的共有7次,2014年12月5日,券商股暴动后,沪指半年内暴涨68.4%。

根据券商最新披露的2月财务数据简报,18家券商2月合计实现净利润47.65亿元。净利润超1亿元的有13家,8家净利润同比增长超4倍。其中国泰君安2月实现营收15.95亿元,实现净利润9.28亿元,分别同比增长114.55%、193.61%;中信证券2月份实现营收17.60亿元,实现净利润8.15亿元,同比增长90.59%、174.70%。受此利好消息影响,今日开盘就有多只券商股再度拉涨停。

开年以来券商股频繁上涨,根据数据统计显示,年初至今,41只券商全部涨幅为正,除去2019年上市的华林证券录得360.77%收益外,中信建投也录得225.26%的翻倍涨幅,另外还有太平洋、中国银河、天风证券、南京证券等24只券商股涨幅超过50%。

从历年数据来看,券商指数和上证综指在牛市整个过程中趋势上大体保持一致,券商板块的持续火爆,与近期释放的多重利好有关。不仅包括券商板块业绩周期性见底,也包括科创板、再融资、并购重组、债券发行等一系列利好。整体而言,在市场长期走强的初期阶段,券商板块都将持续展现出较高的股价弹性,尤其是券商龙头股,在科创板落地以后,面临更多业绩增长机会。

股市走牛有支撑,机构高喊4000点不是梦

虽然上证指数突破3100点,但是已有分析师表示不敢言顶,原本年内看到3200点,但是A股一鼓作气,好像就要突破3200了,更有券商喊出沪指将到达4000点。

长城证券汪毅在3月5日发布公告称,考虑增值税下调3%幅度略超预期、中美谈判也将进入尾声、MSCI扩容靴子落地、科创板上市细则也已经公布等政策催化下,市场风险偏好继续修复,盘面呈现震荡整固的态势,市场在短期震荡后将步入新的行情阶段,他提出上证综指有突破4000点的可能性。

由于本轮行情缺乏基本面的相关支撑,后续市场核心矛盾有望回归到经济下行预期中去,预计一季度经济数据相对较差,叠加3-4月年报和一季报公布,从年报预告的业绩情况来看,年报及一季报业绩压力较大,可能会在4月经历一波调整。后市随着对经济数据预期的消化,将会在资金的推动下高位震荡。长城证券汪毅预计年内上证综指会达到4000点,但不会持续之前的暴涨趋势,而是呈现稳步向上的格局。

中信建投也提出,由于资本市场的两个核心矛盾点,对内去杠杆和对外贸易争端两方面都在逐步改善,都能支持股市走牛。牛市将分为4步:当前处于第一阶段2500~2800点,四五月可能突破3000点,为第二阶段;整个下半年为第三阶段,在3000~3500点之间;今年年底到明年为第四阶段,具体点位需要再推演。

投资要围绕利率水平下行和汇率水平上行两条线进行;剔除暴雷公司,其实创业板的利润已经在小幅改善,这也是近期创业板表现特别好的原因;人民币将进一步升值,伴随外资持续进入A股,推动牛市发展。

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